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st青松建化 重磅利好

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重磅利好:ST仰帆 昆药集团 *ST柳化 青松建化 华鲁恒升

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周五两市在利好传闻的刺激下,大幅反弹。尤其是权重股的走强,化解了前期强势股下跌对市场人气的影响。截止收盘,上证指报收3090.76点,上涨3.20%,深成指报收9906.86点,上涨3.77%,创业板指报收1693.55点,上涨4.10%。

具体到盘面上,当日引人关注的就是贵州茅台公布的年报。736亿元的收入、352亿元的净利,都超出了之前市场的预期,10派145.39元的分红方案更是创下了历史之最,这不仅使得茅台轻松创下历史新高,也使得一众白马股大幅走强。实际细心的投资者会发现近期在大盘总体缩量震荡整理的过程中,白马股却明显出现了资金的回流,这不仅是市场在经历了前期大幅上涨之后趋于谨慎的表现,更反映了市场对于年报业绩的预期。而且需要着重强调的是,近期伴随着这类白马股的走强,市场并没有出现过去两年的极端一九行情,这也反映出这轮行情的上涨不仅仅只是一个超跌反弹了。我们一直认为支撑股市这轮上涨的根本动力有两个,一是制度变革带来的市场红利,二是经济周期和政策调节带来的博弈。它们既是我们判断这波行情能否持续的一个重要指标,更是我们挖掘市场机会的重要线索。也正因为如此,我们认为市场将逐步进入到以回归公司基本面为特征的第二阶段行情当中来。

当然我们要强调的是回归公司基本面,不是简单的去看公司过往的报表和业绩,而是要站在更高的高度,去寻找将来可以成为伟大的公司。一直以来,我们认为这一次中国经济出现周期变化就是一次新旧增长动力的转换过程,所有的逆周期调节都是为了帮助实现这一过程。而能够带领中国经济实现有质量高增长的动力,一定来自于科技。就目前而言,在科技基础建设上,我们存在着明显的短板,因此以“科技新基建”为特征的人工智能、大数据中心、工业互联网行业一定会得到政策和资金的扶持。我们认为,从中线配置角度出发,依旧可积极关注人工智能、工业互联网、大数据等新兴科技产业的龙头品种,市场也正是通过这类二线蓝筹的走强来逐步完成风格的转换。

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